신흥 MRAM 시장의 상위 10대 기업

끊임없이 진화하는 기술 환경에서, 특정 혁신은 산업을 재편하고 성능 기준을 재정의할 잠재력으로 두드러집니다. 그러한 획기적인 사건 중 하나는 자기 저항 랜덤 액세스 메모리 (MRAM)로, 기존 메모리 기술에 비해 더 빠른 속도, 더 긴 내구성, 더 낮은 전력 소비를 약속하는 비휘발성 메모리 유형입니다.  MRAM과 그 임베디드 변형은 자동차 산업, 항공 우주 및 방산과 같은 다양한 분야에서 상당한 인기를 얻고 있습니다. 예를 들어 자동차 사업은 마이크로 컨트롤러의 임베디드 메모리에 대한 대체 메모리 유형의 이점을 누리고 있으며, 이를 통해 무어의 법칙을 따르고 더 축소할 수 있습니다. 이러한 배경에서 MRAM 시장과 임베디드 RAM 기술 분야를 주도하는 주요 업체를 파헤쳐 전략적 위치에 대한 통찰력을 얻는 것이 중요합니다.

이 시장의 주요업체를 이해하는 것은 여러가지 이유로 중요합니다. 글로벌 메모리 시장은 빠르고 안정적이며 에너지 효율적인 메모리 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 앞두고 있습니다. 기업과 소비자가 향상된 장치 성능을 계속적으로 추구함에 따라, MRAM의 고유한 이점은 이를 관련성 있고 경쟁력 있는 옵션으로 만듭니다.

MRAM 기술분야가 시간이 지남에 따라 어떻게 발전했는지

특허 출원은 특정 기술에 대한 관심이 증가했다는 분명한 신호입니다. 일반적으로 기술이 더 관련성이 높을수록, 출원된 특허 수가 더 많습니다. 그림1에서 볼 수 있듯이, MRAM 시장의 특허 출원은 2004년에서 2013년 사이에 안정적으로 유지되었으며, 매년 약 300~400건의 특허가 출원되었습니다. 여기서 유일한 이상치는 2011년으로 급증이 관찰되었습니다. 추가 조사 결과, 2011년에 Toshiba가 이 기술 분야에서 출원을 늘렸고, 이로 인해 급증이 발생한 것으로 나타났습니다. 차트 끝의 감소는 관심 감소를 나타내는 것이 아니라 특허 출원과 공개 사이의 지연을 나타낸다는 점에 유의해야 합니다.

차트에는 출원 트렌드를 보완하기 위해 MRAM 관련 IEEE 저널 및 컨퍼런스 간행물의 숫자도 포함되어 있습니다. 문헌 및 컨퍼런스 간행물은 특허보다 빠르게 출판되므로 추세를 예측하는 데 사용할 수 있습니다. 이러한 추세는 출원 추세와 함께 MRAM 특허 출원률이 이 새로운 정점에서 안정화 될 것으로 예상할 수 있음을 나타냅니다.

MRAM 기술 분야가 시간 경과에 따라 어떻게 발전했는가

그림2는LexisNexis PatentSight+의 고유한 뷰로, MRAM 기술 분야의 상위 10개 업체의 특허 포트폴리오 강점을 나타냅니다. 차트는 X축에 각기업의 유효 포트폴리오 규모를 표시하고, Y축에 해당 포트폴리오의 평균 특허 품질 또는Competitive Impact 를 표시합니다. 버블의 크기는Patent Asset Index로 측정한 각 기업의 MRAM 특허 포트폴리오 강점을 나타냅니다.  

유효 포트폴리오를 고려하면, 상위 10개 기업은 세 그룹으로 나눌 수 있습니다:

• 강력한 포트폴리오 소유자  (e.g. Samsung, Kioxia, TSMC);  

• 주시해야 할 기업(e.g. TDK, IBM);

• 그 외  

대형 기업중에서 TSMC 와 Samsung은 비슷한 평균 특허 품질을 가진 포트폴리오를 보유하고 있다는 점도 흥미롭습니다.  

Samsung 과Kioxia – Toshiba의 분사기업 – 는 자체 메모리 제품을 설계, 제조, 판매하는 실제 메모리 장치 제조업체입니다. TSMC 는 고객을 위한 장치만 제조하는 반도체 파운드리입니다. 따라서 특허를 읽어보지 않고도,   Samsung 과Kioxia는 대용량 저장 장치와 관련된 상당한 지적 재산을 보유하고 있는 반면,  TSMC 는 임베디드 메모리에 집중하고 있다고 추정할 수 있습니다.

MRAM 기술로 대량생산 시장에 진입하기 위한 경쟁

이 분야의 경쟁 역학을 이해하기 위해, WIPO 의 “Mapping Innovations: Patents and the Sustainable Development Goals” (2004) 에서 볼 수 있는 혁신 성숙도 매트릭스 분석의 변형을 사용하여, 특허 포트폴리오와 관련된 세가지 차원에서 최고 기업을 살펴보았습니다. 분석에는 다음이 포함됩니다 :

• 상대적 최근성 : 이 포트폴리오에서 MRAM 특허가 얼마나 최근에 출원되었는지 측정하고 현재 집중영역을 나타냄;

• 혁신 강도: 포트폴리오의 유효 및 무효MRAM 특허 패밀리 수;

• MRAM 포트폴리오의 연평균 성장률 (CAGR)은 기업의 유효 MRAM 관련 포트폴리오 규모의 5년 성장률입니다.

그림3은 TDK, IBM 그리고 Western Digital이 유사한 출원 패턴을 가지고 있으며, 유사한 상대적 최근성으로 이어진다는 것을 보여줍니다. 그러나 혁신 강도에서 알 수 있듯이, 총 출원 건수에서 상당한 차이가 있습니다.

Samsung 은 전반적으로 TSMC 보다 더 많은 MRAM 특허를 출원했지만 (혁신강도가 더 높음으로 나타남), TSMC 는 상대적으로 최근성이 더 높음으로 나타나듯이 최근 특허 출원에서 더 활발한 것으로 입증되었습니다. 이러한 관찰은Samsung의 유효 MRAM 특허의 중간 연령이 약 9년이고, TSMC의 경우 6년이라는 사실로 뒷받침됩니다.

특히, TSMC의 유효 포트폴리오 규모는 삼성보다 약 10배 높은 CAGR을 보입니다.  이는 TSMC가 사애적 최근성과 혁신 강도를 높여 MRAM 개발에서 모메넘을 유지할 가능성이 있음을 시사하는데, 이는 MRAM이 현재 이 기업의 주요 토픽임을 나타냅니다.

반면, Samsung은 상대적 최근성이 감소하는 동안 기본적으로 기존 혁신 강도를 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 삼성이 당분간 이 기술에 대한 관심이나 투자가 크게 증가하지 않고도 현재의 MRAM 포트폴리오를 유지할 가능성이 있음을 의미합니다.

이것이 떠오르는 MRAM 시장에 미치는 의미

이러한 특허 출원 추세는 이 분야에서 운영되는 주요 기업들이 이미 전략을 굳건히 한 더욱 안정적이고 성숙한 시장을 나타냅니다.

올해 초, NXP 는 “TSMC와 협력하여 차세대 차량 아키텍처를 지원하는 업계 최초의 자동차용16 nm FinFET임베디드MRAM을 공동 개발했다”고 밝혔습니다.  이 협력은 자동차 분야에서 MRAM의 중요성이 커지고 있음을 강조하며, 고급 자동차 애플리케이션에서 성능과 안정성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.  

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